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号角网讯 近日,中国整形美容学会发布《关于起草<�中国医疗美容标准体系建设> “十四五”规划的报告》,内容涉及行业管理、行业技术、教育培训、行业基础4个方面超过40个标准,覆盖机构准入、人员准入、皮肤美容、光电技术、毛发移植等,可帮助医美机构提升管理效率、运营规范、服务质量等关键环节。
另外,从2021年5月国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》开始,医美行业已进入新一轮严格整治期,进入2022年,四川、山东等地医美监管持续加码,医美机构成为重点监管对象。
据毕马威分析,种种信息显示中国医美行业正在经历迄今最严整治,医美行业正朝着规范化升级,长远来看,此轮整治很可能成为医美行业分化的分水岭。
从需求端来看,医美的规范化发展将提高社会对医美的信任度,消费渗透率有望提升;从供给端来看,大量非法医美机构,以及仅重视获客、不重视医疗服务质量的医美机构将被逐步淘汰,依法合规经营的医美机构可享受市场扩张带来的红利。
在如此趋势下,医美机构该如何转型和发展?近日,毕马威中国医疗健康行业副总监秦望岑接受21世纪经济报道专访时表示,大型医美机构要朝着标准化、连锁化和信息化发展,小型医美诊所要走“精品化”的亚专科化路线,瞄准一个细分领域做深、做精、做专,然后再连锁化。
大型机构发展方向:标准化、连锁化和信息化
根据艾瑞咨询数据,中国具备医疗美容资质的机构约13000家,中国医美机构中70%-75%为中小型为主,大体量机构较少,约占6%-12%,多集中于一线城市。
秦望岑向21世纪经济报道记者分析:对于大型医美机构,第一,要朝着标准化方向发展;第二,有实力的医美机构要谋求连锁化发展;第三,医美机构要实现信息化发展,才能让经营管控、人才管理、医疗服务、药械产品管理等更加合规、规范。
“目前我们国家已经出现了几家大型医美连锁集团,但头部前五名企业所占市场份额还未达到整体的10%,市场相对碎片化,但企业通过并购进行整合效率不算高,并购后的标准化需要一定时间。”
秦望岑表示,医美机构集团化发展需从9个方面进行标准化建设:1、机构拓展标准化,即连锁化的一部分,具体方式包括并购和新建;2、人才建设、团队建设标准化;3、信息化建设标准化;4、销售体系标准化;5、市场品牌塑造标准化;6、服务及流程标准化;7、关系构建与维护的标准化;8、供应链标准化;9、风控体系标准化。
标准化对医美机构有三方面意义:第一,提高整体风险管控能力和医美服务质量,同时供应链标准化等还可降低运营成本;第二,涉及集团化管理,便于总部或者双总部有效管控下属机构的每个经营行为;第三,有助于医美机构快速复制原有体系,实现规模化。
同时秦望岑告诉21世纪经济报道记者,信息的标准化建设对医美机构尤其重要,集团信息化有利于管理和战略执行,单体机构信息化有利于医美服务质量监管、风险把控和提供全周期服务。
另有研究显示,信息化技术可提高医疗质量管理效率,以信息化平台为基础的医疗服务监管可有效降低管理成本,减少人为因素,实现对医疗机构实时监控和医疗服务过程监控,应作为主要方式推广。
对于连锁化和集团化,秦望岑表示这是医美机构做大做强的必经之路,“重点要根据市场变化,把握好扩张的节奏,过快或者过慢都可能有一些风险。最后就是考验集团总部对于下属机构的整体的管控能力和效率了。”秦望岑分析,在目前行业监管趋势下,依法合规经营的医美机构迎来市场扩张的机遇,市场集中度将进一步提升,有望催生强者恒强的行业龙头企业。
浙商证券研报也曾分析,单个医美机构存在服务半径天花板,艾瑞咨询数据显示,2020年我国医美用户超过60%都会选择在常住地进行消费,且越“轻”的医美项目,短腿性特征越明显,因为高频次消费会带来高路途成本。
医美机构想要跳脱这一瓶颈,最好的方式就是实现多区域、多机构布局,占领更多区域客源,同时扩大自身 “产能”天花板。长期来看,区域性1+n模式是较为理想的集团化运营形式,资本量是本,复制成功率是考量重点。
海通证券研报分析,一方面,医美行业连锁化趋势逐渐明显,中国医美机构以中小型为主,良莠不齐,优质机构极度稀缺,同时医美行业持续高景气,资本也加速布局,行业内投融资、并购、上市事件频发,驱动行业整合发展。
但另一方面,医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征。据艾瑞咨询分析,我国连锁医美集团多采用各地区自主经营的形式,机构很难将运营经验跨省市复制。同时为应对快速变化的消费者,经营者也多选择开设中小型机构。因此医美市场呈现分散化格局,可能较难产生行业龙头。
小型机构的发展方向:亚专科化
秦望岑向21世纪经济报道记者分析,部分民营的小型医美机构要朝亚专科化发展。医美机构的服务大致可以分为医美外科、医美牙科、医美皮肤科、医美中医科等。以医美皮肤科为例,细分的服务领域包括光电类抗衰项目等。
“小型单体医美机构受到人才、技术、设备的限制,很难做全,可考虑在细分领域深耕,做专、做精,然后再连锁化发展。若小型医美机构前期定位不准确,服务覆盖面过大,那么将面对人员、设备、产品、物业、营销等成本过高的问题,不如静下心来,做好一个医美亚专科。”秦望岑说道。
例如植发属于医美细分领域之一,根据艾媒咨询等数据,2018年我国植发行业市场规模突破120亿元,预计2019年市场规模为162.7亿元,到2025年将超过400亿元。2021年12月13日,“植发第一股”雍禾医疗在港交所主板上市,2020年雍禾医疗营收16.4亿元,医疗机构数超过50家。
同样的道理可以参考社会办医疗机构类型选择的案例,即综合医院和专科医院比较,有研究显示,医疗机构专科化有以下四方面优势。
第一,专科医院的组织结构及人员具有专业化特征,内部管理和沟通效率更高;第二,专科医院人力、财力集中于一种疾病,便于纵深发展,可能带来技术性或管理性突破,达到综合性医院无法企及的深度及高度;第三,医院可选择做效益较好的专科,如牙科、眼科、肿瘤科等,且专科医院的组织结构和沟通机制本身具有效益最优化特征;第四,专科化、集团化还能为医疗技术水平不够高、经营效益不够好的领域提供解决方案,如在综合性医院效益较差的儿科、中医科,在儿童医院及中医院均可完成效益优化。
除了亚专科化,秦望岑建议医美机构还可以考虑从以下三个方面进行转型。
第一,目标客群重塑,目前医美行业在渠道端和支付端的变化直接造成市场需求改变,具有较强区域特性,医美机构需要从当地的人口结构、经济情况、社会文化、消费特征等维度进行评估,重塑目标客群。
第二,市场营销体系升级。医美广告监管新政极大地颠覆了以往医美行业主流的营销方式,医美机构应建立完善的市场营销体系、在优化市场营销活动的同时并对其合规性做有效预警,例如,挖掘更广泛的合规营销渠道,明确各类营销渠道的投入产出比以及效率,适时调整最匹配业务特点的营销方案等。
第三,建立合规经营与风险控制体系。合规经营与风险控制已成为医美机构贯穿业务流程的重要议题,而非以往集中于医疗事故发生后的应对处理,医美机构必须透彻理解监管政策,不断优化合规风控体系,在合规风控部门人员配置、风控机制建立、实时规范考核等方面重点投入。
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